VERANLAGUNG

Im Bereich Veranlagungen sind wir gemäß Finanzmarktaufsicht Erfüllungsgehilfe eines konzessionierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) und gem. §1313a ABGB ausschließlich im Namen und für Rechnung des jeweiligen WPDLU´s tätig.

EINMALERLAG:

Ab einem Betrag von € 2.500,00 rechnen sich bereits Veranlagungen in Investmentfonds. Bis zu einem Betrag von € 25.000,00 erstellen wir ein individuelles Portfolio nach der Portfoliotheorie von MARKOWITZ.

Dieses Potfolio besteht ausschliesslich aus Fonds (hier wird nur unter internationalen Topfonds gewählt), die je nach Risikoklasse mehr oder weniger Aktien- bzw Anleihefonds enthält.

Die Depotstelle ist entweder direkt bei einer Fondsgesellschaft (zB Templeton oder Fidelity), wobei hier keinerlei Depotgebühren anfallen oder bei günstigen Direktbanken, die meistens wesentlich günstigere Depotgebühren aufweisen als ihre Hausbank.

Der Vergleich macht reich.

Über € 25.000,00 bieten wir für Kunden eine aktive Vermögensverwaltung über einen Toppartner der sich auf das Veranlagungsgeschäft spezialisiert hat. Wir gehen hier in der Beratung genau auf die persönlichen Bedürfnisse ein und kann der Kunde aus 5 verschiedenen Anlageklassen auswählen.

Das entsprechende Portfolio ist nur für diesen Kunden ausgewählt und wird aktiv betreut. D.h. es besteht nicht nur aus Fonds, sondern auch aus Einzeltiteln, alternativen Veranlagungsinstrumenten und Cash-Positionen.

Wie gut ein Portfolio wirklich ist, erweist sich erst in Phasen fallender Kursen. Besser mit realistischen Renditen zufrieden sein, als spekulative Gewinne erwarten und bei fallenden Kursen verzweifeln.

ANSPAREN:

Auf Basis eines Ansparplanes können sie bereits ab € 50,00 mtl. Vermögen bilden. Direkter Zugriff auf das Depot, jederzeitiger Verkauf und zusätzliche Erläge machen das Fondssparen flexibel.

Auch hier kann man je nach Risikoklasse aus unterschiedlichen Fonds wählen, die dann täglich auf Online-Depots verwaltet werden können.